האם עתיד כלכלת ישראל נראה אופטימי מתמיד? זה הזמן להכיר את מדד אינדקס כלכלת ישראל 125 (1)
לאחרונה ניכרת רוח של אופטימיות כלפי עתידה של מדינת ישראל – הן בזירה הביטחונית והן בכלכלה המקומית. את התחושה הזו לא ניתן לפספס: גם שר האוצר שיתף ברשתות צילום מסך
מתוך אתר הבורסה, עם רשימת המדדים המקומיים המובילים, וכתב בפשטות – "עם ישראל חי", אבל מעבר לגאווה ולתחושת האחדות, עולה שאלה חשובה עבור כל משקיע:
אם הכלכלה הישראלית באמת צומחת – איך אני יכול להיחשף אליה? ואיך אפשר להפוך את
הצמיחה הזו להזדמנות השקעה ממשית?
טיפים, תובנות, וקצת הומור שיעזרו לכם לקחת שליטה כלכלית.
הכירו את מדד אינדקס כלכלת ישראל 125
במדד נכללות 125 מניות שהונפקו על ידי החברות הישראליות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל המניות בבורסה שעיקר הכנסותיהן מהכלכלה המקומית, כאשר מנפיקי ניירות הערך הם חברות שמפיקות למעלה מ-50% מהכנסותיהן בישראל. בחינת מקור ההכנסות מתבססת על הדוחות הכספיים השנתיים של החברות.
המדד חשוף יותר, ביחס למדד ת"א 125, לבנקים ישראלים, נדל"ן, תעשיה ופחות למניות מוטות חו"ל, לדוגמא: טבע, נייס, טאואר וכדומה ומראה תשואות עודפות על פני מדד ת"א 125 ולהערכתנו,
המדד משקף באופן מקצועי ומדויק יותר את כלכלת ישראל. (למידע נוסף על המדד הקליקו כאן).
בואו נשווה את האחזקות לדוגמא בין שני המדדים:
השוואת אחזקות לפי משקל במדד כלכלת ישראל מול ת"א 125
| אחזקות לדוגמא ת"א 125 | משקל במדד אינדקס כלכלת ישראל 125 | משקל במדד ת"א 125 |
|---|---|---|
| דיסקונט | 5.22% | 5.43% |
| פועלים | 5.13% | 5.28% |
| לאומי | 5.00% | 5.18% |
| מזרחי טפחות | 5.25% | 5.15% |
| טבע | – | 4.91% |
| אלביט מערכות | – | 4.13% |
| נייס | – | 4.11% |
| נובה | – | 3.80% |
| הפניקס | 3.29% | 3.09% |
| איי.סי.אל | – | 2.58% |
| אורמת טכנולוגיות | – | 2.55% |
| טאואר | – | 2.39% |
| בזק | 2.22% | 1.93% |
| בינלאומי | 3.26% | 1.91% |
| עזריאלי קבוצה | 4.75% | 1.70% |
נתונים נוספים להשוואה
| פרמטר | אינדקס כלכלת ישראל 125 | ת"א 125 |
|---|---|---|
| משקל 15 מניות עיקריות | 47.77% | 54.14% |
| עדכון מדד | חצי שנתית | חצי שנתית |
| מגבלת משקל למניה | 5% | 5% |
| עדכון משקולות | רבעוני | רבעוני |
| סקטורים מרכזיים | בנקים, נדל"ן ובנייה | טכנולוגיה, בנקים, נדל"ן ובנייה |
השוואה בהתפלגות ענפית
| התפלגות ענפית | אינדקס כלכלת ישראל 125 | ת"א 125 |
|---|---|---|
| טכנולוגיה | 5.75% | 25.04% |
| בנקים ושירותים פיננסיים | 29.03% | 25.18% |
| נדל"ן ובנייה | 29.07% | 14.19% |
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 5.61% | 7.87% |
| ביטוח | 11.32% | 7.76% |
| מסחר ושירותים | 11.13% | 7.28% |
| תעשיה | 3.84% | 5.41% |
| ביומד | – | 5.03% |
| השקעה ואחזקות | 4.24% | 2.25% |
הנתונים נכונים ל 25.6.2025 לפי ביזפורטל
איך ניתן לעקוב אחר מדד אינדקס כלכלת ישראל 125?
הכירו את MTF מחקה (4A) אינדקס כלכלת ישראל 125 // מספר נייר: 5140199
- הקרן המחקה היחידה בישראל שעוקבת אחרי מדד אינדקס כלכלת ישראל
- דמי ניהול: 0% (2)
למידע נוסף על הקרן לחצו כאן
את הקרן ניתן לרכוש באמצעות חברי הבורסה השונים, הבנק או דרך יועץ ההשקעות.
וכמו שהבטחנו, בואו נחזור לדבר על כלכלת ישראל
הבורסה בתל אביב הגיבה בסערה להצלחת מתקפת הפתע הישראלית באיראן, עם עליות חדות שנרשמו במשך כמה ימי מסחר ברצף מאז היוודע הדבר. המתקפה האמריקאית על מתקני הגרעין באיראן כשבוע לאחר מכן וההישגים הצבאיים הנצברים של ישראל בזירה האיראנית, כך לפי הדיווחים, ממשיכים בשלב הנוכחי לתמוך כמגמה, בסנטימנט החיובי המאפיין את שוק ההון
הישראלי.
בבסיס הגישה החיובית כלפי הבורסה המקומית ניצבת הנחת רבים מהמשקיעים בקשר לפוטנציאל ההולך וגדל של צמיחת כלכלת ישראל ביום שלאחר המלחמה, בזכות הסרה אפשרית של אחד
מהאיומים הקיומיים המרכזיים שריחפו מעל מדינת ישראל בשנים האחרונות, אף שהמערכה טרם הגיעה לסיומה.
גישה חיובית זו באה לידי ביטוי בבחינת ביצועי המניות הבולטות בבורסה. כשבועיים לאחר פרוץ המלחמה נראה שניתן לראות כמגמה – ביצועי יתר שמציגות לא מעט חברות שעיקר פעילותן
מתרכזת בישראל, ביחס לביצועים שמציגות מניות שעיקר פעילותן נעשית מחוץ לגבולות המדינה, והדבר משתקף בביצועי היתר שמציג מתחילת המלחמה מול איראן ועד כה מדד כלכלת ישראל 125 ביחס למדד ת"א 125 של הבורסה.
אחרי המלחמה – צמיחה משמעותית
ההיסטוריה הכלכלית של ישראל מלמדת כי לאחר תקופות עימות, הכלכלה נוטה להתאושש ואף לשגשג. תמריצים ממשלתיים, עלייה בצריכה הפרטית ושיפור תחושת הביטחון תורמים כולם
להתנעת גל צמיחה – במיוחד בקרב חברות מקומיות המתמקדות בשוק הפנים-ישראלי. מעבר לפוטנציאל הצמיחה, החברות המקומיות נהנות לעיתים מקרבה טבעית לגופים מוסדיים
ישראלים – המהווים משקיעי עוגן חשובים. בתקופה המאופיינת באי-ודאות גלובלית, השקעה בקרן המתמקדת בחברות מקומיות עשויה להוות גם סוג של גידור וסיכון נמוך יותר נוכח משברים גיאו- פוליטיים נמשכים בזירות שונות.
הכתבה בשיתוף מגדל קרנות נאמנות
MTF=Migdal Tracking Fund
(4A) 4 – עד 120% חשיפה למניות. A – עד 10% חשיפה למט"ח.
(1) להערכת מנהל הקרן. המידע הצופה פני עתיד מבוסס על הערכות והנחות אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהינן סבירות הן בלתי ודאיות מטבען. (2) כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, בכפוף לפרסום דו”ח כדין, בכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 31.03.16 לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות (אסמכתא: 2016-03-021135) ובכפוף להוראות הדין. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.
