מדדים מובילים בעולם - מדריך מקיף למדדים בבורסה [2025]

בורסה, מדדים מובילים בעולם ומה שבניהם

מה הסיבה שמדדי הבורסה חשובים כל כך?

כן. כאשר אנו דנים בבורסה ובשוק ההון, המילים הראשונות שעולות לנו לראש היא "מדד" "מדדי הבורסה" ו- "מדדי בורסה מובילים". אך מה הוא מדד? מה עומד מאחורי המונח הזה? במאמר זה נבין יותר על אודות המושג הזה ואיך המדדים המובילים בבורסה משפיעים על תיק ההשקעות שלנו.

הצטרפו לניוזלטר שלי!

טיפים, תובנות, וקצת הומור שיעזרו לכם לקחת שליטה כלכלית.

מה שמך?

מס' טלפון

המייל שלך

הסכמה למדיניות פרטיות

קראתי ואני מסכימ/ה למדיניות הפרטיות

הסכמה לדיוור

אני מאשר/ת קבלת דיוור מהחתול

אני בפנים

מה הופך מדד למוביל בעולם?

מדד בבורסה הוא פשוט "סל" של מניות שמייצג חלק מהשוק - זה יכול להיות מדינה שלמה (כמו S&P 500 לארצות הברית), אזור (כמו יורו סטוקס לאירופה), או אפילו העולם כולו (כמו MSCI ACWI).

מדד נחשב "מוביל" כאשר הוא:

• מייצג כלכלה משמעותית או שוק חשוב
• בעל נפח מסחר גבוה ונזילות מעולה
• זמין להשקעה דרך קרנות סל איכותיות
• מעקב רחב של משקיעים ואנליסטים
• יציב לאורך זמן עם היסטוריה ארוכה

זכרו: אי אפשר להשקיע במדד ישירות - רק דרך קרנות סל (ETF) המחקות אותו

טבלת 10 המדדים המובילים בעולם - 2025

עכשיו בואו נכיר כל אחד מהמדדים האלה ונבין איך הם יכולים להתאים לתיק ההשקעות שלכם.

איזה קרנות סל מחקות מדד מומלצות?

יש מכוניות (קרנות סל מחקות מדד) מכל מיני סוגים שרוצות לחקות את המדד ולכל אחת יש את הייחודיות שלה אתם צריכים לראות מה יתאים לכם. יש כאלו מארה"ב - קרן סל אמריקאית. יש כאלו מישראל ויש גם קרנות סל איריות כולן מנסות להביא את התוצאה הטובה ביותר.
כאמור, כמו כל מכונית מירוץ לכל אחת יש ניואנסים ואת הייחודיות שלה.
לא ניתן להשקיע במדד עצמו, אלא רק במחקה המדד, כלומר במכוניות המחקות ולא מכונית המדד.

מדדים אמריקאיים מובילים

S&P 500 - מדד אמריקה

המדד הכי פופולרי בעולם, מייצג 500 החברות הגדולות בארצות הברית. אם אתם רוצים חשיפה לכלכלה האמריקאית כולה, זה המדד בשבילכם. להבנה מעמיקה על מדד ה-S&P 500, כולל ביצועים היסטוריים ואיך להשקיע בו, ראו המדריך המקיף שלנו על קרנות מחקות מדד S&P 500.

נאסדק 100 - מדד הטכנולוגיה

100 החברות הלא-פיננסיות הגדולות בנאסדק, עם דגש כבד על טכנולוגיה. מדד תנודתי יותר אבל עם פוטנציאל צמיחה גבוה. לפרטים מלאים על מדד הנאסדק 100, כולל החברות הכלולות והסיכונים, ראו [המאמר הייעודי שלנו](https://moneyplan.co.il/nasdaq-100-index-what-it-is/).

דאו ג'ונס - המדד הוותיק

המדד הכי ישן ומוכר, עוקב אחרי 30 החברות הגדולות בארצות הברית. פחות מייצג מה-S&P 500 אבל עדיין חשוב. למידע מפורט על מדד דאו ג'ונס והיסטוריה שלו.

מדדים עולמיים מובילים

MSCI ACWI - העולם כולו

המדד הכי מפוזר בעולם, כולל גם מדינות מפותחות וגם מתפתחות. אם אתם רוצים "להשקיע בעולם כולו" במדד אחד, זה הבחירה הטובה ביותר. המדד כולל כ-3,000 מניות מ-47 מדינות.

MSCI World - המדינות המפותחות

דומה ל-ACWI אבל רק מדינות מפותחות (בלי שווקים מתפתחים). פחות סיכון, פחות פוטנציאל צמיחה. טוב למשקיעים שרוצים יציבות יותר.

MSCI Emerging Markets - השווקים המתפתחים

המדד של המדינות המתפתחות - סין, הודו, ברזיל ועוד. סיכון גבוה יותר אבל פוטנציאל צמיחה גבוה. מתאים רק למשקיעים מנוסים.

מדדים אזוריים מובילים

Euro Stoxx 50 - אירופה המאוחדת

50 החברות הגדולות מאזור האירו. טוב לחשיפה לכלכלת אירופה בלי להיכנס לפרטים של כל מדינה.

תא-35 - השוק הישראלי

החברות הגדולות בישראל. חשוב לכל משקיע ישראלי כחלק מהפיזור. למידע מפורט על מדד תא-35.

VIX - מדד הפחד

מדד מיוחד שמודד תנודתיות בשוק האמריקאי. כשהוא גבוה - יש פחד בשוק. רק למשקיעים מתקדמים. למידע מפורט על מדד VIX ואיך הוא עובד, ראו

איך לבחור מדד שמתאים לתיק ההשקעות שלך

**למתחילים אני ממליץ להתחיל עם:
S&P 500 - הבסיס לכל תיק
MSCI ACWI או MSCI World - פיזור עולמי
תא-35- חשיפה לשוק הישראלי

למשקיעים מנוסים יותר:
נאסדק 100 - לחשיפה טכנולוגית
MSCI EM - לצמיחה גבוהה
Euro Stoxx 50 - לפיזור אזורי

עקרונות בחירה:

• התחילו פשוט - מדד עולמי אחד או שניים
• הוסיפו מורכבות בהדרגה
• אל תשכחו את השוק הישראלי
• פיזרו בין אזורים שונים

למידע נוסף על איך להשקיע כסף והשקעה לטווח ארוך, ראו את המדריכים המקיפים שלנו.

איך אפשר להשקיע בבורסה במדדים על ידי פתיחת חשבון מסחר עצמאי בתיק השקעות פסיבי

כדי להשקיע במדדים צריך לקנות קרנות סל מחקות מדד.

על מנת לקנות קרנות סל מחקות מדד נדרש לפתוח חשבון מסחר עצמאי. ריכזנו פה את הברוקרים המובילים והמומלצים שיש, אחרי סקר שוק מקיף שעשינו:

יתרונות ולמה להשקיע במדדי בורסה מובילים בעולם ובישראל

בראייתי כמשקיעים פסיבים לטווח ארוך, נכון שיהיה לכם בתיק ההשקעות שלכם בחשבון מסחר עצמאי מדדים עולמים מובילים. למען הדיוק וכפי שכבר למדנו בתחילת הכתבה, לא ניתן להשקיע במדד עצמו, אלא על ידי קרנות סל מחקות מדד. אז למה כדאי להשקיע במדדים עולמים מובילים?

תמונה כללית על השוק

מדדי הבורסה המובילים בעולם מספקים התרשמות כללית ורחבה של מצב השוק או של תת-קטגוריה מסוימת בשוק. במקום לעקוב אחרי מאות או אלפי מניות בנפרד, המשקיעים יכולים להתמקד במדד אחד ולקבל ממנו תמונה מרחיקת לכת של הביצועים הכלליים.

מדד בבורסה מאפשר בסיס להשוואה

אנו המשקיעים יכולים להשוות את הביצועים של תוכניות ההשקעה שלנו למדדי בורסה רלוונטים, ובכך להבין האם הם הצליחו להפיק תשואה טובה ביחס לשוק כולו.

פיזור וגיוון תיק ההשקעות

מדדים בבורסה מייצגים חבילת מניות או נכסים אחרים. כשמשקיעים במכשירים המבוססים על מדדים, כמו קרנות סל מחקות מדד, השקעתם מתפזרת בין מגוון רחב של חברות או נכסים, ובכך מפחיתה את הסיכון המקושר לכישלון של חברה בודדת. לדוגמה מדד עולמי MSCI ACWI מורכב מכ 3,000 מניות בעוד שהנאסדק 100 מורכב רק מ-100 מניות.

קרנות סל מחקות מדדים מובילים בעולם הם עם דמי ניהול זולים

השקעה פסיבית היא לרב זולה יותר. קרנות סל המבוססות על מדדי הבורסה, בדרך כלל מציעות דמי ניהול זולים משמעותית למול קרנות בניהול אקטיבי. הסיבה היא שהניהול של קרנות אלו בדרך כלל אינו דורש התערבות גבוהה או אסטרטגיות מורכבות.

נגישות

במקום לחפור על כל מניה ומניה, עבור המשקיע הממוצע בשוק, הבורסה מאפשרת השקעה במדדים עולמיים מובילים בצורה פשוטה.

מנגנון ניקוי עצמי

מדדי הבורסה זוכים לפעולה ייחודית - מנגנון ניקוי עצמי. דמיינו מעין ליגה שבה יש 500 חברות שיכולות להיכנס למדד הזה בבורסה. מה קורה כאשר אחת מאותן מניות המרכיבות את המדד יורדת מאוד? לא יותר מדי. כי הבאה בתור ברשימה תופסת את מקומה וככה יש סוג של "ליגת האלופות" של המדד. וזה ההסבר מדוע סביר מאוד שמדדים בבורסה, המובילים והפופורלרים, ימשיכו לעלות לאורך זמן ומדוע חשוב להשקיע לטווח ארוך בשוק ההון.

אפשר לומר שבסך הכל, המדדים בבורסה מספקים כלים יעילים להבנה, ניתוח והשוואה של הביצועים של השוק הכלכלי.

מדדים מובילים בעולם בשוק ההון, תשואה והשקעה לטווח ארוך

אתחיל מהסוף, אם אתם משקיעים במדדים מובילים בבורסה לטווח קצר של כמה שנים, אז צאו מפה ולכו לחסוך בקרן כספית שקלית, וכזו שהיא קרן כספית מומלצת.

חוזר להתחלה. אחד היתרונות המשמעותיים ובכוונה נתתי לו דגש פה הוא השקעה לטווח ארוך. כלומר שוק ההון, הבורסה ומדדי הבורסה הם השקעה טובה לטווח ארוך ולא לטווח קצר. כמה ארוך? תלוי בכם, אבל ככלל אצבע הייתי אומר לפחות 7 שנים, ועדיף 15 שנים. למה?

קחו לדוגמה את מדד ה S&P500, אז לפי ההיסטוריה וסטטיסטיקה של ה 30 השנים האחרונות, אם תשקיעו לשנה אחת תוכלו להפסיד כ 43.5% ולהרווח 56.25% תשואה.שווה לכם הסיכון מול הסיכוי?

3 שנים? יש לכם סיכוי להפסד של 16.26, אבל סיכוי לרווח של 32.35% לרווח על פני השקעה של 3 שנים. עם ממוצע השקעה שנתי של 10.34%.

7 שנים? אתם עלולים להפסיד 3.91%, אבל יש מצב שתרוויחו 18.07%. עם ממוצע תשואה שנתי של 8.22%.

ואם תשקיעו 15 שנים אז יש לכם 100% סיכוי לרווח לכל תקופת ההשקעה, 15 שנים, כלומר מה שמופיע בטבלה ב 3.67%+. ואם אפשט זאת יותר. ההפסד המירבי לתקופה בשקעה ממושכת במדד הS&P 500 הוא... אין כזה! יש 100% לרווח! כאמור, סטטיסטית והיסטורית בלבד. אינני נביא ואינני יודע מה יהיה בעתיד. לא עברתי את קורסים נביאים ג' בתואר הראשון שלי.

אין פה משום המלצה להשקיע בשום מדד, אלא רק לימוד והבנה על התשואות.

יתרון ההשקעה לאורך השנים במדד ה S&P500

תשואה למדד הS&P500 מתוך האתר

השקעה לטווח ארוך במדדים בבורסה מוכיחה את עצמה

איך אפשר להשקיע במדדים? קרנות סל מחקות מדד

כאמור, הרבה פעמים מתבלבלים ואומרים שרוצים להשקיע במדד עולמי מוביל. אבל אתם כבר יודעים שלא ניתן להשקיע במדד, אלא בקרן סל מחקה מדד, כמו קרן סל אירית.

הדרך הטובה ביותר היא באמצעות ההטבה לחשבון מסחר עצמאי דרך בתי ההשקעות (ברוקרים) כמו מיטב טרייד, IBI ואקסלנס ולהנות מדמי ניהול זולים מאוד.

כמו כן ניתן להשקיע במדדים, למעשה בעקיבה אחר מדדים גם במכשירים מנוהלים כמו קרן השתלמות, קרן פנסיה, קופת גמל להשקעה ופליסת חיסכון. שמה מנהלי בתי ההשקעות קונים עבורכים את התמהיל שהכי קרוב למדד.

רשימת מדדים מובילים בעולם

באופן טבעי לא אוכל לסקור את כל המדדים בבורסה בעולם, אבל אתן פה כמה מדדים פופולרים (לא מתוך המלצה), רק לשם המחשה, מוכנים? יאללה קבלו את מדדי הבורסה שלנו:

מדדים מובילים בעולם בשוק האמריקאי:

1. S&P 500 (Standard & Poor's 500): מדד אמריקאי המייצג 500 החברות הגדולות והמובילות בבורסה האמריקאית. אחד המדדים בבורסה הפופולרים יותר.
2. נאסדק 100 -מדד המייצג את 100 החברות הלא פיננסיות הנסחרות בבורסת הנאסדק..
3. NASDAQ Composite: מדד המייצג את כל החברות המסחריות בבורסת NASDAQ, רבות מהן בתחום הטכנולוגיה. מבולבלים מה זה מה? תראו פה על הנאסדק 100.
4. Dow Jones Industrial Average (DJIA): מדד המייצג 30 מהחברות הגדולות ביותר בארצות הברית.
5. Russell 2000: מדד המייצג 2000 חברות קטנות ובינוניות בארצות הברית.

מדדי הבורסות אסיה:

1. Nikkei 225: המדד הראשי של בורסת טוקיו, יפן. המדד מכיל 225 מנייה מהמובילות בטוקיו והוא כלי מידה חשוב למצב הכלכלה היפנית.
2. Hang Seng Index: המדד הראשי של הבורסה בהונג קונג. המדד מכיל 50 מהחברות הגדולות בהונג קונג ומגיב לתנודות הכלכלה הגלובלית והמקומית.
3. Shanghai Composite Index: המדד הראשי של בורסת שנחאי בסין. המדד מכיל מניות המסחרות בבורסת שנחאי והוא אחת המדדים המרכזיים להערכת הכלכלה הסינית.
4. KOSPI: המדד הראשי של בורסת סיאול בדרום קוריאה. המדד כולל את החברות הגדולות והמובילות בקוריאה הדרומית.
5. NSE Nifty 50: המדד הראשי של הבורסה הלאומית בהודו (NSE). הוא כולל 50 מהחברות הגדולות והמובילות בהודו והוא אחד המדדים המרכזיים להערכת הכלכלה ההודית.

מדדי הבורסות באירופה:

1. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index): מדד המייצג 100 החברות הגדולות ביותר בבורסת לונדון.
2. DAX (Deutscher Aktienindex): מדד בבורסה הגרמנית המייצג 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה.
3. CAC 40 (Cotation Assistée en Continu): מדד המייצג 40 החברות הגדולות ביותר בבורסת פריז.
4. Euro Stoxx 50: מדד בורסה המייצג 50 מהחברות הגדולות והמובילות ביותר מבין המדינות שבאזור האירו.

מדדי בורסה מובילים בישראל:

1. TA-35: המדד הראשי של בורסת תל אביב, המצג את התנהגותם של 35 החברות הגדולות ביותר בשוק.
2. תל אביב 125: בדומה ל 35, הוא מדד בבורסה הישראלית שמודד את 125 החברות הגדולות בישראל.
3. מדד S&P 100 ישראל: מתמקד בלב הכלכלה הישראלית ועוקב אחר 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל-אביב
4. תל אביב נדל"ן: מדד מוביל בישראל המרכז את חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
5. מדד SME 60: כולל את 60 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-125.
6. מדד תל אביב צמיחה: כולל את כל המניות ה"קטנות" שאינן נכנסות תחת מדד תל אביב 125, ומדד SME 60.

מדדי הבורסה המובילים בדרום אמריקה:

1. Bovespa Index (Ibovespa): המדד הראשי של בורסת סאו פאולו בברזיל, המייצג את החברות הגדולות והמובילות במדינה. הברזיל היא הכלכלה הגדולה ביותר בדרום אמריקה, ולכן מדובר במדד משמעותי בצורה בלתי רשמית למצב הכלכלה באזור.
2. Merval: המדד הראשי של בורסת בואנוס איירס בארגנטינה. המדד מייצג את החברות הגדולות ביותר בארגנטינה והוא כלי מידה למצב הכלכלה הארגנטינאית.
3. IPSA: המדד הראשי של בורסת סנטיאגו בצ'ילי, המכיל את החברות הגדולות והמובילות במדינה.
4. IGBC (Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia): המדד הראשי של בורסת בוגוטה בקולומביה.
5. S&P/BVL Peru General Index: המדד הראשי של בורסת לימה בפרו.

מדדי הבורסה באוסטרליה:

1. ASX 200 (Australian Securities Exchange 200): מדד המייצג 200 החברות הגדולות ביותר באוסטרליה.

מדדים מובילים בעולם:

1. MSCI World Index: מדד עולמי מוביל ופופולרי זה כולל כ 1500 המניות הגדולות של השווקים המפותחים ב-23 מדינות ומכסה כ 85% מהעולם. הוא נחשב לכלי למדידת הביצועים של השוק העולמי.
2. FTSE All-World Index: מדד בורסה זה כולל את המניות מהשווקים המפותחים וגם את השווקים המתפתחים. המדד מספק תמונה רחבה של ביצועי השוק העולמי. כולל כ 90% מהעולם עם כ 4000 מניות.
3. S&P Global 100: מדד זה מכיל מניות החברות הגדולות והמובילות ביותר בעולם, המצוידות בנכסים ופעילות בכמה מדינות.
4. MSCI Emerging Markets Index: מדד עולמי מוביל גם כן וייצג את הביצועים של השווקים המתפתחים בעולם.
5. Dow Jones Global Titans 50: המדד כולל 50 מהחברות הגדולות ביותר בעולם לפי שווי השוק.

מדדים סקטוריאליים מובילים

מעבר למדדים הכלליים, קיימים מדדי סקטור המתמקדים בתחומים ספציפיים:

• טכנולוגיה ושבבים: מדדים כמו SOX (Philadelphia Semiconductor) ו-SMH מתמקדים בחברות השבבים המובילות.
• בריאות :מדדים גלובליים כמו MSCI World Health Care ו-XLV מספקים חשיפה לענף הבריאות.
• פיננסים: מדדי בנקים וביטוח כמו XLF ו-Euro Stoxx Banks.
• תעשיות ביטחוניות: מדדים המתמקדים בחברות ביטחון וחימוש, רלוונטיים במיוחד בתקופה הנוכחית.
• מדדי סקטור מתאימים למשקיעים מנוסים שרוצים חשיפה ממוקדת לתחום מסוים.

מדדים מובילים בשוק ההון לסחורות:

1. Gold Bugs Index (HUI): מדד המציג את ביצועי החברות המובילות של כרית הזהב. המדד כולל רק חברות שהזהב הוא הסחורה העיקרית שהן כורות, ולא כאלה שמוכרות את הזהב.
2. Silver Miners ETF (SIL): זהו מדד בורסאי העוקב אחר הביצועים של חברות כריית הכסף הגדולות בעולם.
3. Bloomberg Commodity Index (BCOM): מדד כללי המתעד את מגוון רחב של סחורות, כולל אנרגיה, מתכות ומוצרי חקלאות.
4. Teucrium Wheat Fund (WEAT): זה מדד בורסאי שעוקב אחרי מחיר החיטה.

מדדי הבורסה המובילים למטבעות קריפטוגרפים וגם קרנות ביטקוין זולות ומומלצות:

1. Bitcoin Index (BTC): אף שלא מדובר ב"מדד" במובנה המסורתי, הביטקוין הוא המטבע הקריפטוגרפי המוביל והכי מוכר בעולם. הוא מוכוון לשקף את הערך השוקי הכולל של הביטקוין.
2. Ethereum Index (ETH): דומה לביטקוין, האתריום הוא מטבע קריפטוגרפי עם שימושים רבים בתחום הבלוקצ'יין.
3. CryptoCompare Digital Assets 10 Index (CC10): מדד המשקף את ביצועי 10 המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים ביותר לפי נפח המסחר, תוך התחשבות בערך השוק הכולל של כל מטבע.
4. Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW): מדד בורסאי העוקב אחרי מחירי 10 המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים ביותר. המטרה היא לספק תמונת מצב רחבה של שוק המטבעות הקריפטוגרפיים.
5. CoinGecko's DeFi Index: מדד המציג את ביצועי מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים למימון מבוסס על בלוקצ'יין ("DeFi" או "Decentralized Finance").
6. קרנות ביטקוין זולות ומומלצות

מדדי הבורסה לאג"ח - אגרות חוב:

1. US Treasury Bond Index: מדד הבורסה הזה עוקב אחרי ביצועי אגרות החוב של הממשל האמריקאי, בהם אג"חים קצרים, בינוניים וארוכים.
2. Barclays Capital Aggregate Bond Index: מדד זה הוא אחד המדדים המובילים והכלליים ביותר לשוק האגרות החוב בארצות הברית. הוא כולל אגרות ממשלתיות, אגרות מקומיות ומדינתיות, ואג"ח קונצרני.
3. iBoxx $ High Yield Corporate Bond Index: מדד בורסה של אג"ח קונצרני.עוקב אחרי הביצועים של חברות מסחריות המתייחסות לקטגוריית סיכון גבוה ("high yield" או "junk"), שהן אגרות עם דירוג אשראי נמוך יותר אך תשואה גבוהה יותר.
4. J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI): מדד זה עוקב אחרי ביצועי אגרות החוב של מדינות המתפתחות, והוא מצביע את הסיכונים וההזדמנויות המשויכות לשוק האגרות במרקטים אלו.
5. Barclays Capital U.S. Corporate High Yield Bond Index: המדד עוקב אחרי ביצועי אגרות החוב של חברות מסחריות בארצות הברית שמדורגות בקטגוריית סיכון גבוה - "high yield".

מדדי הבורסה המובילים בעולם להשקעה ב AI

1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) - מדד AI שמתמקד ברובוטיקה ואינטיליגנציה מלאכותית (AI).
2. ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) - כמו BOTZ, מורכב מחברות הפועלות בתחום הרובוטיקה והאוטומציה.
3. ARK Innovation ETF (ARKK) - מדד בורסה AI של חברות טכנולוגיה חדשניות, כאשר חלק מהן עוסקות ב AI.
4. iShares Artificial Intelligence and Robotics ETF (IRBO) - מדד AI המשקיע בחברות המתמקדות בפיתוח ויישום של טכנולוגיות AI ורובוטיקה.
5. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) - על אף שהוא מתמקד בחברות מעשיות השבבים (semiconductors), הרבה מהן הן החברות מאחורי החומרה שמאפשרת את פונקציונליות ה-AI.

מדדי תעשיות ביטחוניות - מרכיב אסטרטגי בתיק השקעות

לצד המדדים המובילים בעולם, בשנים האחרונות צוברים פופולריות מדדי תעשיות ביטחוניות המשקפים את ביצועי החברות המובילות בתחומי הביטחון והחימוש. בישראל וברחבי העולם קיימות קרנות סל וקרנות נאמנות העוקבות אחר מדדים אלה, המאפשרות למשקיעים חשיפה מפוזרת לסקטור האסטרטגי הזה. המציאות הגיאופוליטית המורכבת והגידול בהוצאות הביטחוניות של ממשלות רבות יוצרים סביבה תומכת לחברות אלו. בנוסף, התחום מאופיין בחדשנות טכנולוגית מתמדת ובמעבר למלחמות מבוססות מידע, סייבר ובינה מלאכותית, מה שפותח אפיקי צמיחה חדשים לחברות בענף.

מדד הפחד VIX

לא, זה לא שם של סרט. זה מדד המכונה "מדד הפחד" VIX (Volatility Index), מדד בבורסה בארצות הברית.

ה-VIX מופק מההתנהגות של אופציות הקנייה והמכירה של מדד ה-S&P 500, והוא משקף את התוצאות המצופות במהלך 30 הימים הקרובים. כלומר הוא חוזה איך השוק יתנהג למשך 30 הימים הקרובים.

המדד הזה נקרא לעיתים "מדד הפחד" משום שהוא עולה בתקופות של אי ודאות וחוסר יציבות בשוק. כאשר המשקיעים מרגישים חשש ואי-ודאות גוברת, הם נוטים לקנות אופציות בהימור על ירידות בשוק, מה שנקרא "שורט", דבר שגורם לעוד יותר פניקה בשווקים ולעלייה במדד -VIX.

באופן כללי, כאשר ה-VIX גבוה, זה אומר שיש פחד ואי-ודאות בשוק, וכאשר הוא נמוך - זה אומר שיש יציבות וביטחון יחסי בשוק ההון. אפשר לראות את הקפיצה הגבוהה שהיתה בתחילת הקורונה אביב 2020.

אגב, למדד הפחד האמריקאי יש גרסה ישראלית תחת הסימון VTA-35.

הרכב תיק השקעות פסיבי "השילוש הקדוש" - 3 מדדים מובילים בעולם

ניקח לדוגמה את תיק ההשקעות בשם" השילוש הקדוש" ונראה דרכו איך ניתן להשקיע במדדים מובילים בעולם, באמצעות קרנות סל מחקות מדד כמשקיעים פסיבים. אין באמור משום המלצה לכלום! תעשו את שיעורי הבית שלכם. רק אומר, לטעמי יש מדדים עולמיים שהם בעדיפות על פני התיק הזה והוא יחסית מסורבל לעומת מדד עולמי אחד פשוט.

תמהיל ה"שילוש הקדוש" מורכב מ 3 מדדים מובילים בעולם ועם חלוקת אחוזים כזו:

• 60% מדד S&P 500.
• 25% מדד אירופה.
• 15% שווקים מתפתחים.

רגע... עשיתי חיפוש על קרן סל מחקה S&P מומלצת ויצאו כמה תוצאות מה זה אומר?

מדד בבורסה הוא כפי שלמדנו מודד ערך מסוים. קרן סל מחקה מדד היא המכשיר שבאמצעותו ניתן לקנות את הממד בבורסה. למעשה לכל מדד יש כמה וכמה קרנות סל שניתן לקנות באמצעותן את המדד.

ניקח שוב את דוגמת את מדד ה S&P-500 ואיזו קרן סל S&P 500 מומלצת?. אפשר לקנות את המדד עם קרנות סל שונות כמו:

קרן סל אירית צוברת דבידנדים, שנסחרת בשקלים בבורסה הישראלית והיא עוקבית טבעית אחר המדד בבורסה תחת הסימון 1159250.

אותה קרן סל בדיוק, שמחקה את הממד ב S&P500 אפשר גם לקנות אותה בדולרים בבורסה של לונדון תחת הסימול CSPX.

קרן סל נוספת יכולה להיות אמריקאית, מחלקת דבידנדים, שנסחרת בבורסה האמריקאית תחת הסימול SPY או VOO.

ויש כמובן גם קרנות מחקות ישראליות שמחקות את אותו המדד לדוגמה קרן הנאמנות: קסם S&P 500 KTF (4D) תחת הסימול 5124482.

אותו פטנט של קנית קרנות סל מחקות את המדד הרלוונטי הוא כאמור בכל המדדים, אותו רעיון עומד גם מאחורי מדד הנאסדק 100, וכל מדד עולמי מוביל אחר שתרצו להשקיע בו בתיק ההשקעות הפסיבי שלכם בחשבון מסחר עצמאי.

יש עוד מדדים מובילים בעולם?

בטח, יש הרבה מאוד מדדים, חלקם בסקטורים להשקעה בשוק ההון, ויש כאלו אפילו בשוק החקלאי עם השקעה בטכנולוגיות חקלאיות (Agri-tech). תמיד תוכלו לחפש אותם באתרים שסוקרים מדדים מומלצים.

מדדי הבורסה - עכשיו יודעים הכל!

הבנה נכונה של מדדי הבורסה בכלל ומדדים מובילים בבורסה, יכולה לסייע להבין את התנהגות השוק בצורה כללית. גם אם אתם לא מתכננים להשקיע בזמן הקרוב, הידע הזה יכול להיות מועיל כשתתחילו לעקוב אחרי כלכלות העולם והאפשרויות השונות שיש להשקיע במדדים בבורסה. אז כל שנותר לכם הוא לבחור את המדד הרלוונטי שלכם ולהשקיע בו באמצעות קרנות סל מחקות מדד.